فيتش: البنوك الإماراتية ستحافظ على ربحية قوية في 2024
أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» أن البنوك الإماراتية ستحافظ على ربحية قوية في عام 2024.
وتوقعت الوكالة أن تظل أرقام ربحية البنوك الإماراتية قوية في عام 2024، مدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة وظروف السيولة المواتية في القطاع المصرفي. وسيكون متوسط نسبة الربح التشغيلي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر في هذه الصناعة من 3% إلى 3.5%، ولكن من المرجح أن ينخفض إلى أقل من 3% على المدى المتوسط بسبب تخفيضات أسعار الفائدة في أمريكا.
وأوضحت الوكالة: من المعتقد أن متوسط صافي هامش الفائدة في البنوك الإماراتية قد بلغ ذروته وسيستقر على نطاق واسع في عام 2024 قبل أن يتراجع في عام 2025.
- أتوقع أن تكون أرقام 2023 قوية وتستمر إلى حد كبير في النصف الأول من عام 2024
- تباطؤ معتدل في نمو الائتمان في عام 2024 بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب
- ومن المتوقع أن تستمر نسب القروض المنخفضة في البنوك الإماراتية في الانخفاض حتى عام 2024
وشددت فيتش على أن الأداء القوي للبنوك الإماراتية سيستمر في الربع الثالث من عام 2023. وقد حظيت أرقام ربحية البنك بدعم من استمرار ارتفاع أسعار النفط (2023: 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل؛ 2024: 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل) والظروف الاقتصادية المواتية. وتستفيد أسعار الفائدة المرتفعة من صافي هامش الفائدة لدى البنوك.
وتتوقع الوكالة أن “تكون أرقام 2023 قوية وتستمر إلى حد كبير في النصف الأول من عام 2024، لكنها ستبدأ في الاعتدال في النصف الثاني من عام 2024 حيث نتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024 من أسعار الفائدة. ”
وتتوقع فيتش أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل معتدل إلى 3.6% في عام 2024 (2023: 2.2%)، لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولكن إلى نسبة معقولة تبلغ 3.1% من 4.4%. وستظل هذه الأخيرة قوية في مواجهة التحديات العالمية، مدعومة بالإنفاق الحكومي والإنفاق ذي الصلة، وقطاع العقارات القوي والنمو السكاني الديناميكي.
- أداء جيد للعقارات والتجزئة
وأشار التقرير إلى أن «أداء أسعار العقارات وقطاع التجزئة في دبي كان جيداً في النصف الأول من 2022-2023، مدعوماً بالنمو السكاني وانتعاش السياحة بعد الجائحة والتحويلات المالية على خلفية الصراع الروسي الأوكراني». ومع ذلك، هناك تباطؤ في نمو أسعار المنازل في دبي في النصف الثاني من عام 2023، والقطاع عرضة بشكل عام لانعكاس محتمل في النمو السكاني.
وبحسب التقرير، ارتفع متوسط الإقراض في البنوك المصنفة من وكالة فيتش في الإمارات بنسبة 6.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (2.2% في الربع الثالث من عام 2023)، مقارنة بـ 5.3% في عام 2022. ويشهد التسارع المعتدل في النمو بسبب انخفاض المخاطر: الوباء وزيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على الائتمان، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتتوقع الوكالة “تباطؤًا معتدلًا في نمو الائتمان في عام 2024 بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على الائتمان بعد التعافي بعد الوباء، ولكن مقابل توقعاتنا الأساسية سيظل أعلى من 5٪”.
وتتوقع الوكالة أن “تستمر نسب القروض منخفضة القيمة في البنوك الإماراتية في الانخفاض في عام 2024 حيث من المرجح أن تقوم المزيد من البنوك بشطب القروض منخفضة القيمة للغاية بعد التغييرات الأخيرة في تشريعات تحصيل الديون التي تبسط إجراءات التحصيل للبنوك”.
كما توقعت أن “يظل متوسط نسب رأس المال في القطاع مستقرا على المدى المتوسط؛ “سيكون نمو الإقراض في القطاع قريبًا من توليد رأس المال الداخلي.”